Vendas

- Elaboração de orçamentos de vendas, com rotina de aprovação.
- Controle para vendas perdidas.
- Pedido de venda.
- Autorização de descontos permitidos por usuário/vendedor.
- Utilização do grupo de empresas para clientes.
- Geração de SC automática para módulo Compras, vinculada com pedido de venda.
- Aprovação financeira do pedido, com análise da margem.
- Rotinas de expedição de mercadorias.
- Geração da tabela de preços, através do custo do produto e margens definidas.
- Controle de comissões de vendedores.
- Simulação de resultados da venda.

Movimento de Pedidos

• Elaboração de orçamentos de produtos e serviços, com opção de conversão para pedidos efetivos. Mantém também um histórico de cancelamentos de itens para registro de vendas perdidas. Permite também configurar mensagens específicas para o relatório de orçamento.
• Geração de solicitação de compras automática, para ítens do pedido que não possua saldo disponível.
• Para aprovação financeira do pedido, o sistema possui recursos de Limite de Crédito (individual, ou rotativo), verificando o saldo atual do Cliente e também a tolerância para dias de atraso em títulos vencidos.
• Os pedidos que não foram aprovados pelo sistema serão analisados por um usuário superior, através de uma tela que apresentará além das informações do pedido, a situação financeira do Cliente, o Limite de Crédito disponível, consulta de títulos pendentes e histórico do Cliente.
• Controle efetivo da carteira de pedidos.
• No movimento de Vendas estão disponíveis as operações configuradas com tipo "Vendas" Venda no mercado interno, exportação, venda de consignação,etc.)
• Desta forma, o usuário informará apenas o Cliente, e os produtos que serão faturados, não necessitando possuir nenhum conhecimento fiscal para a emissão da nota fiscal.
• No movimento de devolução de compras o sistema irá solicitar o número da nota fiscal de compra do Fornecedor para gerar o processo de devolução.
• Na emissão desta nota fiscal, o sistema gera um título no Contas a Pagar, com valor negativo, deduzindo o saldo do Fornecedor.
• Através do movimento de Baixa de Terceiros devem ser cadastrados os pedidos para emissão de nota fiscal de retorno de Terceiros.
• Para esta operação, o sistema também possui duas opções para baixar o estoque de terceiros: através do número da nota fiscal de remessa ou através do código do produto.
• Utilizando a opção do código do produto serão apresentadas todas as notas fiscais de remessa pendentes em ordem cronológica, para confirmação do usuário.
• No movimento de "Nota Fiscal de Entrada" o sistema permite que sejam gerados os pedidos para emissão de notas fiscais de entrada, para qualquer finalidade.
• O usuário informará o código da operação correspondente (compra, devolução,retorno,etc) e na emissão da nota fiscal os dados são transferidos automaticamente para os movimentos de entradas, existentes no módulo de Compras.
• Desta forma, para confirmar a correspondente entrada, será necessário informar apenas o número da nota fiscal emitida no módulo de Vendas.
• No movimento de "Outras Saídas" devem ser cadastrados todos os pedidos para emissão de nota fiscal referente às demais operações fiscais existentes (brinde, remessas à terceiros, garantia, entrega futura, etc).
• Além dos movimentos já citados, o sistema possui também um movimento específico para emissão de nota fiscal complementar.
• Através desta opção podem ser emitidas notas fiscais para complementar os valores de mercadorias, ou impostos destacados a menor na NF de origem.
• Contém rotinas para análise crítica de pedidos, com indicação e aprovação em cada fase operacional.
• Possui recurso de cópia de pedidos, e geração de remessa para industrialização, conforme parâmetros.

Tabela de Preços

• A tabela de preços pode ser gerada a partir de um arquivo gerado pelos Fornecedores do produto, ou então pode também ser incluída manualmente no sistema.
• Utilizando o Módulo de PCP - Planejamento e Controle da Produção é possível gerar de forma automática a tabela de preços de venda, conforme cálculo dos custos de orçamento.
• Permite configurar limites de desconto, taxa de encargos financeiros para venda à prazo, taxa e conversão para valor à vista, etc.
• Na inclusão de um pedido o sistema sugere o preço existente na tabela e permite alterações.
• As tabelas de preços podem também ser configuradas por Cliente, Atividade, Estado, etc.
• Na ausência de preço de um determinado cliente o sistema irá assumir o preço padrão, válido para as demais situações.
• Combinando com os parâmetros de tributação existentes no sistema, o cálculo do diferencial do ICMS (em relação a outros estados) também é considerado no preço da tabela.

Emissão de Nota Fiscal

• Para a emissão de nota fiscal, o usuário deverá incluir o pedido no sistema nos diversos movimentos existentes.
• Após a efetiva reserva, o pedido deve ser liberado para expedição. A seguir, o pedido será liberado para separação, confirmação da separação. Na última fase, será gerado o faturamento, com a impressão da nota fiscal. Obs.: a passagem por todas estas etapas são opcionais, ou seja, permite até imprimir a nota fiscal na própria tela de pedidos.
• Através de parâmetros (Cliente, Operação do movimento e condição de Pagamento), podem ser configuradas mensagens automáticas que serão impressas na nota fiscal.
• Os preços existentes nos pedidos podem ser reajustados de forma Linear (índice informado) ou com aplicação da nova tabela de preços.
• As comissões dos vendedores são geradas no momento da emissão da nota fiscal, podendo ser pagas sobre o faturamento ou então sobre a liquidação dos títulos no Contas a Receber.
• Geração automática do registro de saídas e prestação de serviços (Livro Fiscal).
• Integração com Contas a Receber, gerando os títulos conforme a condição de pagamento.
• Com a rotina de cancelamento da nota fiscal, o sistema estorna todas as atualizações efetuadas nos diversos módulos.
• Os títulos gerados no Contas a Receber, no momento da emissão da nota fiscal, podem ser também baixados automaticamente, conforme configuração (Cliente, Condição de Pagamento,etc).

Controle de Comissões

• No cadastro de vendedores, a configuração para cálculo das comissões pode ser elaborada conforme os seguintes parâmetros: Produto, Cliente, Centro de Custos, Classificação do Cliente, e Região de atuação do vendedor.
• A base de cálculo da comissão pode ser configurada através de diversos parâmetros.
• Através do recurso de comissões múltiplas, o sistema permite gerar comissão para mais de um vendedor na mesma venda (com percentagens diferenciadas).
• Os pagamentos de comissões podem ocorrer através da liquidação dos títulos, ou então sobre o Faturamento de um período definido.
• Na emissão da nota fiscal, o sistema pode ser configurado para antecipar uma parte da comissão ou então até o valor integral.
• Quando ocorrer a baixa do título, o valor restante da comissão será liberado para o vendedor.
• Para os títulos de devolução de vendas, o valor da comissão correspondente será estornado do Vendedor (podendo também antecipar parte do estorno, e gerar a diferença no abatimento da devolução).

Expedição de Produtos

• Na inclusão do pedido, será definido uma data prevista para faturamento.
• Através de uma consulta, podem ser verificados todos os pedidos que deverão ser faturados nesta data, para que seja efetuada a liberação do pedido para faturamento.
• Estes pedidos liberados ficam pendentes no Almoxarifado, aguardando o responsável assinalar que o pedido está em fase de coleta dos produtos.
• Após a coleta dos produtos, o usuário informará que o pedido está pronto para emissão da nota fiscal. Nesta tela, será informado as seguintes informações: Pêso, Marca, Volumes, Número, Espécie, os valores de Frete, Seguro e Outras despesas acessórias, a Placa do Veículo que irá transportar as mercadorias e também o código da Transportadora.
• A seguir, no setor de Faturamento, serão emitidas as notas fiscais dos pedidos que se encontram na situação de liberados.
• Finalmente, após a emissão da nota fiscal, o Almoxarifado irá selecionar as notas fiscais conforme as Transportadoras e emitirá as etiquetas de identificação e também o Manifesto/Romaneio de carga, para liberar as mercadorias.
• Na fase de confirmação das mercadorias, o sistema permite também que sejam registrados os números de séries dos produtos, oferecendo assim um controle completo da logística da empresa.

Outros Recursos

• Cadastro de clientes, integrado com o CEP, identificando o município e o endereço.
• Consulta de Estatísticas do Cliente apresentando os totais de vendas no período, a maior venda, e a última venda, além de permitir consultar também os títulos em aberto e os pedidos pendentes.
• Elaboração de mala direta para clientes, através de diversas opções.
• Consultas de notas fiscais emitidas, através da combinação de diversos parâmetros de pesquisa (Período, Pedido, Número da NF, Produto, Cliente, Operação do Movimento, e Valor).
• Relacionamento do Cliente com Identificadores (grupo de produtos), efetuando bloqueio caso não esteja autorizado para uso.
• Recurso de "Cliente Matriz", permitindo agrupar diversos clientes em um código para sintetizar as consultas e relatórios.
• Demonstrativo de Vendas e análise de rentabilidade, por Cliente, Produto, Grupo/Família, Vendedor, e Nota Fiscal, com configuração do custo do produto (Reposição,Contábil, Orçamento,etc.), e também através das taxas incidentes (Despesas Administrativas, Impostos, etc.).
• Simulação de resultados de vendas, através do pedido, para analisar o impacto no lucro com a concessão de um provável desconto.

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